5 分钟创建第一个数字员工
按截图逐步操作：新建项目 → 添加数字员工 → 试拨一通 → 导入线索并开始外呼。
按以下截图逐步操作，即可让第一个数字员工开始外呼。图中红色箭头标注需点击的位置。
- 已使用企业主账号在电脑浏览器登录后台（推荐 Chrome / Edge）
- 工作区右上角显示橙色的「新增项目」按钮。如未显示，表示渠道尚未开通「协作项目」，请联系渠道开通，或由渠道代为创建项目后从第 3 步开始
- 企业余额大于 0（可在企业信息页查看），且线路已由渠道配置完成
第 1 步：新建项目
点击工作区右上角橙色的 新增项目，选择 新建项目。
快捷方式： 如已有类似项目，可选择 复制现有项目，数字员工、话术与配置将整套复制，修改名称后即可使用，并可直接跳至 第 4 步。
在项目页填写以下各项，其余保持默认：
- 名称：便于识别的项目名称，如「3 月老客户回访」
- 类型：选择业务类型
- 线路设置：点击 新增线路，在「呼出主叫」中选择线路（下拉列表无可选线路时，请联系渠道）
- 点击右上角 创建
计费模式创建后不可修改，通常保持渠道设定的默认值即可；并发、响铃超时等参数如不确定可暂不调整，后续可随时修改。
第 2 步：添加数字员工
点击创建后，页面下方的 工作流程 区块将解锁。点击 新增环节 → 新建数字员工。
在数字员工编辑页按页签依次填写：
- 基础信息：头像、名称、类型
- 话术配置：设置开场白，并在 AI 对话模块中编辑提示词。如需协助，可点击 AI 助写，描述业务后由 AI 生成话术；此处还需定义本次通话需采集的 线索字段（如姓名、公司），后续线索导入模板将按这些字段生成
- 意向抽取：通话结束后需从对话中提取的信息，如「是否同意加微信」「意向数量」
填写完成后点击 创建（编辑已有数字员工时为 发布），返回项目页点击右上角 更新 保存项目。
第 3 步：选择通话执行方式
在工作区的数字员工卡片上，点击名称旁的配置图标，打开 数字员工配置。
在 通话坐席 中，由两个开关决定通话执行方式：
| 需求 | AI 坐席 | 人工坐席 |
|---|---|---|
| AI 自动拨打，无需人工参与 | 开 | 关 |
| AI 拨打，人工可旁听、随时接管 | 开 | 开 |
| 坐席人工拨打，系统自动派单 | 关 | 开 |
选择人工坐席时，坐席须先加入企业并开启「人工」开关后方可接单，见 企业主操作手册 · 搭团队。
第 4 步：先试打一通
正式外呼前，建议先试听效果。在工作区数字员工卡片下方点击 一键体验：
输入线索：填写本人手机号，点击 下一步。
选择拨打方式：
- 网页测试：直接在浏览器中与数字员工对话，不拨打真实电话，操作最简便
- 电话呼出：实际拨打至本人手机，体验真实通话效果
如对效果不满意，返回第 2 步修改话术后再次试拨，直至满意。
第 5 步：设置拨打时间
在数字员工卡片右上角点击 ⚙ 打开项目设置，在 执行策略 旁点击 编辑：
- 工作时间：设置拨打的日期与时段，支持多个时段（如上午、下午各一段，午间休息）。工作时间外系统不会拨打
- 其余参数（响铃超时、拨打间隔、每日上限等）暂保持默认
点击 保存。
最后确认项目状态为 工作中；如显示「暂停」，点击 恢复工作。
第 6 步：导入线索开工
在数字员工卡片上点击 工作台 >> 进入项目工作台，点击顶部 上传线索：
- 选择执行该批线索的数字员工
- 点击 下载模板，按模板填写名单（模板列即第 2 步定义的线索字段）
- 点击虚线框上传填写好的表格（Excel / CSV，小于 100 MB）
- 点击 确定
在工作时间内，系统将立即按顺序开始拨打。至此，第一个数字员工已正式上岗。
第 7 步：查看效果
项目工作台的 数据看板 上方为转化漏斗（导入数、拨打数、接通数、意向数），下方为每通电话的记录。
点击任一通话的 详情，可查看逐句对话、收听录音，并查看 AI 摘要与意向判断。
后续操作
- 持续优化 AI 通话效果：上传若干通优秀销售的真实通话录音，由 训练中心 自动生成评分标准与修改建议
- 意向客户自动转交员工跟进：配置意向推送与人工回拨，见 企业主操作手册
- 手机端管理：见 企业主操作手册（App）
- 字段详细说明：见 创建项目、配置数字员工与话术