客户经理

客户经理岗位是客户对接团队的统一入口，在 IM 渠道中通过对话办理数据查询、名单导出、重拨、线索抓取与导入、话术修改、线路更换、项目创建、定时提醒与问题反馈，支持私聊与群聊；介绍各项功能、群内规则、权限，以及如何定制同类岗位。

客户经理是客户对接团队的统一入口：数据查询、导出、配置修改等单次事务即时办理，其他需求分派给对应岗位处理，并将结果回复客户。客户在 IM 渠道中以自然语言即可管理项目，无需登录后台；将客户经理拉入项目群后，群内成员也可查询数据、提出需求。

功能使用类问题由客户经理转问 产品经理；无法即时办理的复杂问题转交 资深研发；销售任务由 销售主管 承接。岗位分工见 数字员工团队。

开始使用：添加好友并绑定账号

1. 添加花花为微信好友（可向商务人员获取，或通过 联系我们 获取）
2. 私聊花花发送平台注册使用的手机号，将收到的验证码回复给花花，即完成绑定
3. 尚未注册账号的，发送"我想注册"，花花将引导使用手机号创建账号与企业

绑定前，花花可回答问题，但不能查询数据，也不能执行任何操作。绑定后，花花按账号权限执行操作，与网页端登录后的权限一致。名下有多家企业的，需说明要查看的企业。

私聊功能

查看数据

• "今天各个项目打得怎么样"：各项目今日拨打、接通、高意向数据
• "账户还有多少钱"：余额与套餐
• "我有哪些项目"

导出客户名单

说明导出范围与所需列，花花生成 Excel 并发送：

• "把今天拨打的都导出来，带录音和外部评分"
• "导出 9 月随访那批里有意向的"
• "导出昨天接通、聊了 30 秒以上的，只要姓名、手机号和就诊日期"

可组合的筛选条件：时间（今天、昨天、指定日期，按拨打时间或导入时间）、线索标签（线索包名）、意向（有意向、无意向、高意向、模糊意向）、接通情况（接通、未接通、未接听、拒接、停机、空号等）、线索状态、通话时长、拨打次数。

默认导出列：手机号、线索字段、线索标签、拨打状态、响应状态、最近意向、拨打次数、通话时长、最近拨打时间、通话摘要、录音链接、外部评分（仅开通外部评分的企业）。对话全文默认不导出，需要时请说明"带上对话内容"。单次最多导出 5000 条。

未接通线索重拨

• "把今天没接通的再打一遍"
• "9 月随访那批拒接和未接听的，明天上午 10 点再打"

花花先告知符合条件的条数及各类未接通原因，确认后执行。重拨在原线索上重新排队，不新建线索。空号与无效接听默认不重拨；存在「主叫异常」时属于线路问题，花花会提示先确认线路状态。

导入线索

• 索取模板："把随访项目的导入模板发我"。花花发送按数字员工线索字段生成的 Excel 模板，与网页「下载线索模板」一致
• 发送文件：发送 Excel 或 CSV，花花先告知行数、手机号所在列及重复数，确认后按文件名新建线索包并在后台导入，支持数万行，导入完成后通知。发送 Markdown 或文本文件时，花花阅读后回答相关问题（不导入）；大型表格先给出摘要
• 发送截图：识别名单截图与表格截图，同一张图中的多个联系人一并识别
• 文字说明："把 138xxxx 张三推给随访项目打一下"

名单中缺失的字段（如医院名称、是否本人），按数字员工线索字段中配置的默认值补全。支持手机号、座机及 400、800 号码。所有触发拨打的操作均先检查余额，余额不足时直接提示。

抓取线索

按行业关键词与地区搜索商家电话，抓取完成后导入项目，并按约定时间开始拨打：

你：给建材项目抓一批成都的瓷砖店，下午 2 点开始打，并发 2
花花：好的，确认一下：关键词「瓷砖店」，地区成都市全市，抓 500 条，导入建材项目后今天 14:00 开始拨打，并发改为 2。项目必填的「参考报价」抓不到，统一填什么？
你：填"面议"
花花：已开始抓取，完成后导入并通知您。

• 关键词、地区、条数、开始拨打时间（立即、指定时间、暂不拨打）有缺失的，花花逐项询问，确认后执行
• 抓取结果新建为一个线索包导入；地区、店名、地址按字段名自动填入，其余必填字段需指定统一值
• 管理已抓取的批次："抓的那批进度怎么样""先暂停""停止抓取"（已抓到的照常导入）"现在开始打"
• 在群内仅可为该群关联的项目抓取

已下达销售任务的项目，线索补充由销售主管向 线索专员 下单，经客户确认条件与费用后执行。

取消拨打队列

• "把随访项目还没打的全部停掉"
• "只停 9 月随访那批"

花花先告知将取消的条数，确认后执行，效果与网页「全部停止」相同。

修改项目与数字员工

• 启停："暂停随访项目""继续打"
• 拨打时间与并发："拨打时间改成上午 9 点到 12 点、下午 2 点到 6 点""并发改成 10"
• 开场白与提示词："开场白改成……""提示词里加一条：客户问价格时……""看看现在提示词里价格是怎么说的"。花花仅修改要求涉及的部分，其余内容保持不变；仅描述现象、原因未知的（如"客户老是挂"），转交资深研发分析，见下方「反馈问题」
• 音色："换个声音""有没有适合医疗的年轻女声"。花花推荐若干音色并附试听链接，回复音色名称即可选定
• 线路："换成 XX 线路""这条线路并发改成 5"
• 试拨："用我的手机 139xxxx 试打一下"
• 意向提取配置："加一个提取字段：卒中复发，是否卒中复发，返回是/否""把提取提示词改成……""意向判断标准改成……"。支持添加、删除提取字段，修改提取提示词，调整核心判断 A/B/C/D 分级
• 重新生成话术配置："重新生成一下"。修改提示词后，如已开启对话导演或节奏引擎，花花会询问是否重新生成；回复"重生"即按新提示词全量重新生成 AI 配置，约 1–2 分钟完成

修改后立即生效。

反馈问题

无法即时办理的问题（效果异常、复杂话术调优、功能与对接问题）由花花转交资深研发：

• "随访项目最近好几个客户没听完开场白就挂，比如尾号 3482"
• "上次反馈的开场白问题怎么样了"：查询进度

处理完成后，花花在原群 @ 提交人或私聊告知结果。问题描述方式与处理流程见 资深研发。

语音与图片

支持发送语音，花花转为文字后处理；名单截图、表格截图可识别导入（见上方「导入线索」）。

向客户发送短信

• "给 138xxxx 发条短信说明天下午 3 点复诊"
• "通知这个客户明天的安排"

需企业已配置短信模板与短信通道。

定时任务

约定时间后到点自动执行：IM 渠道到点发送消息，电话渠道到点拨打一通电话：

• "明天上午 9 点提醒我交周报"
• "每天 8 点把 A 项目的数据发我"
• "每周一提醒我开周会"
• "每 30 分钟提醒我一次，提醒 10 次"

支持每 N 分钟、每 N 小时、每天、工作日、每周重复，可设置总次数与截止时间。提醒可关联业务项目，并在项目的定时任务页中查看。

管理已有提醒：

• "我设了哪些提醒"：查看全部提醒
• "把每天那个取消"
• "改成 8 点半"

推送开关与推送时间

• "关掉随访项目的意向推送" / "打开意向推送"
• "关掉统计推送"
• "意向推送改成只在 9 点到 18 点推" / "取消意向推送的时间限制"
• "统计推送改成每天晚上 8 点"
• "把这个群关联到 XX 项目的推送"：在群内发送，花花将当前群设为推送目标

通过对话创建项目

向花花发送业务需求或现有话术，例如"我们是做口腔诊所的，想给老客户打回访电话，问问复诊意向"。创建流程：

1. 花花整理行业、产品、目标客户、卖点等配置供确认，如有偏差可指出修改
2. 确认后创建项目与数字员工，需求原文写入提示词
3. 试听并选择音色
4. 提供手机号试拨，体验实际效果
5. 选择线索来源：发送 Excel 或截图，或按地区与关键词抓取商家（见上方「抓取线索」）

试拨后 5 分钟内未进行下一步的，项目自动暂停，避免空跑产生费用。

充值

发送"充 1000 块"，花花生成微信扫码支付二维码；支付完成后可询问"到账了吗"确认。

群聊功能

将花花拉入项目群后，群内所有成员均可使用。

关联群与项目

花花需确认群所属的企业，支持以下两种方式：

• 网页配置：在项目的数字员工编辑页 「统计分析」→ 统计推送 中，推送渠道选择微信并选中该群
• 群内配置：@花花 发送"把这个群关联到 XX 项目的推送"，由花花完成配置

在未关联的群中 @花花 不会得到回复，以避免在无关群中以错误的企业身份回复。该群同时为「意向推送配置」的推送目标时，优先按意向推送所在项目识别企业。

唤起方式

• 在群内 @花花 并说明需求
• 同一成员 @花花 一次后 3 分钟内继续发言无需再次 @（其他成员需各自 @ 一次）
• @花花 时，花花会一并读取群内最近的未读消息（包括截图），因此可先发送截图，再 @花花 说明"把上面这几个人导进去"
• 引用某条通话推送消息回复，如"这个客户其实是有意向的"，花花将该反馈记录到对应通话
• 花花回复后 2 分钟内，群内成员的补充说明花花均可看到，并视需要回复；"好的""收到"等客套语不回复
• 发送"花花先别说话"后，花花不再发言，直至有人明确 @
• 在群内 @LK 后 1 分钟内未回复的，花花先行接话，见 数字员工团队 · 群内协作规则
• 群内设置的定时提醒，到点 @ 设置提醒的成员

群内权限

群内操作仅针对该群关联的企业：

• 查看数据（今日概况、余额、项目列表等）：群内所有成员均可
• 执行操作（导出、重拨、修改配置、启停等）：按发言人本人账号的权限执行。无法识别身份的成员，花花主动添加其为好友，通过后在私聊中带上群内对话完成手机号验证并继续办理；验证一次后即可在群内直接操作
• 平台管理员在群内拥有全部权限

权限说明

花花的权限与网页端一致：

非企业主、非管理员仅可操作本部门项目及未分配部门的项目。未开通协作项目或协作线路时，花花提示联系管理员开通，或将修改内容转交管理员处理。

使用建议

• 项目名称可使用简称，也可使用数字员工名称或 8 位工号；存在同名项目时，花花先确认具体项目
• 每句话说明一项需求，复杂需求分多句说明
• 线索余量提醒：需要在线索即将打完或已打完时于群内提醒的，请联系 LK 为项目开通
• 花花的能力也可接入企业自有的 AI Agent，见 接入 AI Agent

定制同类岗位

企业可定制客户经理岗位，例如更换名称与人设、限定可执行的操作范围（如仅查询、不可修改配置）、接入企业微信、钉钉、飞书等渠道，或对接企业自有的订单与 CRM 系统。详情请 联系我们。