企业主操作手册（PC）

企业主 / 企业管理员从组建团队、配置项目，到人工拨打、AI 自动拨打、导出通话与录音的完整流程。

本手册面向企业主（开通企业时登记的手机号账号）与企业管理员，涵盖企业从零开始使用的完整流程：

1. 组建团队：邀请员工、划分部门、指定接听人员
2. 配置项目：线路、并发、拨打时间、数字员工
3. 导入线索，并分配给指定部门的坐席
4. 人工拨打：系统自动派单，坐席通话、挂断并标记结果
5. AI 自动拨打：AI 批量外呼，人工旁听与接管
6. 查看数据：通话记录、录音下载、批量导出

标注 （必做） 的章节为首次使用的必要步骤。坐席与运营的日常操作见 运营与坐席操作手册（PC）。手机端操作见 企业主操作手册（App）。

一、开始之前

1.1 登录

使用电脑浏览器（推荐 Chrome / Edge）打开 halfcall.cn，点击右上角 登录（已登录时显示为头像，点击直接进入后台）。

验证码登录：输入开通时登记的手机号，点击 获取验证码，输入 6 位验证码后自动登录。首次登录需勾选同意服务条款。

密码登录 / 一键登录：已设置密码的账号可使用密码登录。登录过的账号将保存在登录页，下次点击 一键登录 即可直接进入。

头像菜单：登录后点击左上角头像，菜单包含 账户、我的消息、English / 中文 切换和 退出登录。

账户：修改头像、姓名与密码。首次使用验证码登录后，建议在此设置密码，修改后点击 保存密码。

1.2 后台结构

登录后页面分为三部分：左侧面板为导航，右侧默认显示 工作区（全部项目总览）；在工作区点击项目的 工作台 >>，进入该项目的 项目工作台。

① 左侧面板

② 工作区（右侧主区域）

• 顶部黑色栏：企业名称、余额、本月消耗；右侧 新增项目（渠道开通「协作项目」后显示，见 1.3）
• 概览卡片：工作中数字员工数、企业触达数、企业响应数、有意向人数（可设目标）、企业总消耗
• 快速查找：项目较多时，点击「工作中数字员工」卡片下的 快速查找，全部项目平铺显示（绿色为工作中，灰色为已暂停），点击即跳转至该项目；长按拖拽可调整顺序，悬停显示图钉可置顶

• 每个项目占一行，从左到右依次为：
  • 数字员工卡片：点击名称旁的配置图标打开 数字员工配置（通话坐席等）；右上角 ⚙ 打开 项目设置面板（暂停 / 恢复工作、工作时间等执行策略）
  • 工作概览：触达率、响应率、意向率、平均会话时长，可切换今日 / 本周 / 本月
  • 右上方 工作台 >>：进入该项目的项目工作台，下方为今日消耗明细
  • 底部三个按钮：线索包明细、一键体验、趋势图

③ 项目工作台（点「工作台 >>」进入）

• 顶部按钮：上传线索、查看日报、暂停工作 / 恢复工作
• 标签页：数据看板（通话记录、导出）、人工客服（坐席接单 / 监听墙）、意向推送、训练中心（评分标准 / 修改建议 / 线上评测，见训练中心）、定时任务 等

1.3 企业主能做什么、不能做什么：协作权限

企业主在企业内拥有全部业务权限（组建团队、启停项目、调整拨打时间、导入线索、查看数据、导出、充值）。配置类操作（自建项目、修改数字员工、接入线路、配置呼入等）需由渠道管理员先在企业设置中开启对应的 协作权限：

以下两项始终由渠道 / 平台控制，企业内仅可查看：

• 项目单价（算力费、电话费、意向单价等）：跟随渠道价格
• 项目并发数：由渠道配置

二、（必做）搭团队

点击左侧面板 组织成员。

2.1 邀请员工的必要性

系统中的所有操作均以"企业成员"为单位：

• 仅企业成员可接单外呼。非成员打开项目时，"开始接单"不可点击，并提示"你不是该企业的组织成员"
• 每通电话均记录在具体坐席名下：通话详情显示"拨打坐席"，便于统计个人工作量与回听录音
• 权限按角色分配：导入线索、导出数据、仅限外呼等权限均由角色决定（见 2.3）
• 可见项目按部门控制（见 2.3）

因此，坐席、运营、财务等所有使用系统的人员，均需先邀请加入企业。

2.2 邀请方式

点击右上角 邀请，选择 成员角色，填写 手机号码 与 姓名，点击 提交。

• 手机号未注册：系统自动开通账号，无需对方另行注册
• 手机号已是平台用户（如已在其他企业使用）：直接加入本企业。一个账号可同时属于多个企业，登录后切换
• 已在本企业中的号码，将提示"该用户已经在企业中"

系统不会向对方发送短信通知。邀请完成后，请告知对方使用该手机号打开 halfcall.cn 并通过 验证码登录。

2.3 角色与部门

组织成员页的分组即 角色 / 部门，成员所在分组决定其权限。一名成员可同时属于多个分组（如同时属于"外勤"与"一组"）。

默认分组：新企业自带以下分组和权限：

每个分组标题右侧列出该分组当前可执行的操作，以页面显示为准。

分组支持增删改：

• 企业主、管理员为固定权限组，仅可增减成员
• 运营、外勤、市场、客服、财务等业务部门，可 修改名称、新增成员、解散部门（解散后成员回到"普通成员"）
• 修改名称仅改变显示名称，权限沿用原部门。例如将"外勤"更名为"运营-一组"，成员仍为外勤权限（可通过分组标题右侧的权限清单确认），不会变为运营权限
• 点击 创建部门 可按团队结构自建部门，如"一组""续费组""夜班"。自建部门成员无额外管理权限，适用于纯坐席
• 部门内成员卡片支持 移出部门

通过分组右下角的 新增成员，可勾选企业已有成员加入该分组：

解散部门 需二次确认，部门内成员将移至「普通成员」：

部门的作用主要有以下两项：

1. 接单资格：接单所需的「人工」开关（见 2.4）仅显示在业务部门成员的卡片上
2. 指定坐席负责指定项目：项目可设置"所属部门"，设置后仅该部门成员可见并可接单（见 4.2）

2.4 开启坐席的「人工」开关

部门成员卡片右侧有 人工 开关。开关开启的成员方可接单；未开启时，坐席点击"开始接单"将提示"你的「人工」开关未开启"。

上方组织成员截图中，部门成员卡片右侧绿色的 人工 开关即为该开关（绿色表示已开启）。

三、（必做）充值

左侧面板 企业信息 包含：基础信息（企业名称、企业 ID、余额）、申请充值、企业认证（营业执照）、微信配置（个人微信 / 企业微信，配置后 AI 自动回复私信）、渠道与代理，以及 API 秘钥（对接企业自有系统时创建）。

充值记录：点击左侧面板底部 充值记录，查看每笔充值的金额、充值后余额、状态与审批人。

申请充值：在企业信息页或充值记录页右上角点击 申请充值，填写充值金额与充值说明，选择审批人后提交，审批通过后到账；下拉列表中无审批人时，请联系渠道管理员办理对公转账。渠道已开通在线支付的，可直接扫码支付。

余额不足时项目将停止外呼。通过左侧面板底部 结算单 可按日 / 月 / 年查看消费金额、余额、AI 算力与效果消费，点击 明细 查看当日每笔费用。详见 余额、账单与计费模式。

四、（必做）配置项目

本章的新增项目、编辑项目、新增环节（数字员工）均需渠道开通 协作项目（见 1.3）。未开通的企业，项目由渠道配置，可直接参阅 4.4 拨打时间与策略（启停项目与修改执行策略无需协作权限），然后跳至第五章。

4.1 创建项目

在工作区顶部黑色栏右侧点击 新增项目，选择创建方式：复制现有项目，或 新建项目（从空白开始填写）。

复制现有项目：将数字员工、话术与项目配置整套复制，数字员工重新生成工号；新项目默认暂停，不复制微信账号绑定、各类推送、呼入号码与 Webhook。选择要复制的项目并填写新项目名称，点击 确认复制。

新建项目需在一页内填写以下三部分：

基础信息：名称、业务类型、计费模式（创建后不可修改）

并发设置：

• 并发数：同时拨打的最大通数，0 表示不限，按线路调度
• 响铃超时：默认 30 秒，对方超时未接听时系统自动挂断
• 每日触达上限：按接通数或外呼数计算，0 表示不限，达到上限后当日停止，次日自动恢复
• 呼叫间隔：两次发起拨打之间的最小间隔（秒），0 表示尽快补满并发
• 最长通话时长：超过后系统主动挂断，0 表示不限
• 未接通重拨间隔 / 次数：号码未接通（未接听 / 拒接 / 无法接通）后的自动重拨间隔与最大重拨次数，0 表示不开启

线路设置：点击 新增线路，选择呼出主叫（线路），设置本项目在该线路上的并发与优先级（数值越大越优先）；开启 仅人工拨打 的线路仅供人工使用；填写 呼入主叫 的号码可接听呼入。

新增环节（添加数字员工）：点击 创建 后页面切换为编辑态，"工作流程"随之解锁。点击 新增环节，选择 新建数字员工 或 复制其他项目数字员工，修改后点击右上角 更新 保存。各字段详细说明见 创建项目。

复制其他项目数字员工：列表显示企业全部数字员工的工号、所在项目与成本，在目标行点击 复制。

4.2 所属部门：指定哪些坐席来打

项目编辑页"基础信息"中有 所属部门 下拉框（仅企业主 / 管理员可修改）：

• 不设置：企业内所有人均可查看该项目
• 设为某个部门：仅该部门成员（及企业主、管理员）可查看该项目、在该项目接单，以及在监听墙接管该项目的通话

4.3 选择通话执行方式：通话坐席

入口：在工作区的数字员工卡片上，点击名称旁的配置图标，打开 数字员工配置。

通话坐席：在数字员工配置中找到 通话坐席 区块，由两个开关组合决定拨打方式：

区块顶部以一句话显示当前模式，例如"当前：AI 自动拨打，人工可监听并随时接管"。

4.4 拨打时间与策略

在工作区数字员工卡片右上角点击 ⚙，打开项目设置面板：

• 暂停工作 / 恢复工作：整个项目的总开关，同时控制人工与 AI
• 执行策略 → 编辑：
  • 工作时间：拨打日期、星期与时间段，支持配置多段。时段外系统不派单、不外呼（午间休息可拆分为两段）
  • 优先级：先进先出 / 后进先出（决定新导入线索的拨打顺序）
  • 响铃超时、最长通话时长、拨打间隔、未接通重拨间隔 / 次数、每日上限、项目并发
  • 修改后点击 保存

触达策略（项目编辑页 → 工作流程 → 电话环节）：最大重拨次数、触达时效及是否开启智能间隔。默认未接通时按 2 小时 → 次日 → 3 天的间隔退避重拨。

五、（必做）导入线索

在工作区点击项目的 工作台 >> 进入项目工作台，点击顶部 上传线索：

1. 选择 数字员工
2. 点击 下载模板（表头按该数字员工需采集的字段生成，各项目可能不同）
3. 按模板填写后拖入上传（Excel / CSV，小于 100MB）
4. 表头校验通过后可添加备注，点击 确定

每个文件生成一个线索包，线索进入"队列中"。项目处于运行状态且在工作时间内时，将按第四章的配置开始派单或外呼。

分配给指定坐席：将线索导入所属部门为该坐席部门的项目即可，见 4.2。

六、人工拨打手册

6.1 开打前检查清单

6.2 派单机制

1. 坐席在工作区点击项目的 工作台 >>，切换至 人工客服 Tab，点击右上角 开始接单（浏览器将申请麦克风权限，须允许）
2. 系统从队列中取出一条线索，派给一名空闲坐席，卡片显示"已派单·准备中"
3. 坐席就位后系统才拨打客户，客户接通即与坐席直接通话，不会出现客户接听后无人应答的情况
4. 坐席挂断后，在右侧 本通结果 中快捷标记（可选择"回电"加入待回电列表，并补充备注）
5. 标记完成后，系统自动为该坐席派发下一单

坐席侧的详细操作见 运营与坐席操作手册（PC）。

6.3 设置本通结果标签

"本通结果"标签由项目自定义，默认仅有内置的 回电。企业主 / 管理员 / 运营可在坐席面板"本通结果"旁点击 ⚙，每行填写一个标签（最多 12 个，每个不超过 8 字），如"有意向""已加微""拒绝""空号"。坐席挂断后一键选择，结果将记录在该通电话上。

6.4 查看坐席状态

人工客服 Tab 顶部左侧为 在线坐席 卡片组，实时显示每名坐席的状态：通话中 / 空闲 / 已暂停接单 / 离线（离线默认隐藏，可点击左侧过滤按钮显示）。点击坐席可查看其通话记录。

6.5 人工回拨单个客户

在数据看板的通话记录中点击任一行打开详情。项目已开启人工坐席时，右侧显示 人工回拨 行，点击 拨打 即通过浏览器呼出该号码，界面提供 静音 与 挂断。

6.6 拨打节奏调整

• 每名坐席同一时间仅派发一通，如需提升拨打速度，请增加坐席
• 呼叫间隔、每日触达上限 对人工外呼同样生效
• 勾选 仅人工拨打 的线路仅供人工使用，AI 不会占用

七、AI 自动拨打手册

本章介绍基本操作，AI 自动拨打的完整说明将另行发布手册。

7.1 启动

1. 数字员工配置 → 通话坐席：AI 坐席 开（需人工兜底时同时开启人工坐席）
2. 确认工作时间、并发与线路已配置完成（第四章）
3. 导入线索（第五章）
4. 通过数字员工卡片 ⚙ 打开项目设置面板（或在项目工作台顶部），点击 恢复工作，状态变为"工作中"

此后系统在工作时间内按并发自动外呼，未接通的线索按触达策略自动重拨，无需人工值守。

7.2 暂停 / 恢复

• 整个项目：项目设置面板或项目工作台顶部的 暂停工作 / 恢复工作
• 停止拨打剩余线索：可在数据看板中取消剩余"队列中"的线索

7.3 上线前试拨

点击工作区项目行底部 一键体验：填写测试号码，选择网页测试 / 电话呼出 / 电话呼入，确认 AI 实际效果后再扩大拨打规模。详见 5 分钟上手 · 先试打一通。

7.4 人工旁听与接管（AI 开 + 人工开）

坐席在项目的 人工客服 Tab 中可看到 监听墙，每张卡片对应一通正在进行的 AI 通话：

• 旁听：实时收听 AI 与客户的对话，客户无法听到坐席
• 接管：直接切入通话，由坐席继续与客户沟通，AI 停止发言
• 交还：将通话交还 AI 继续
• 挂断：直接结束该通话

同一通电话同一时间仅能由一名坐席接管，其他坐席将看到"已被接管"。

7.5 未接通 / 无意向线索再次触达

数据看板 → 批量操作 → 重新触达：可选择"原线索包重拨"或"复制到新线索包"，按筛选条件（如未接通）圈定范围，确定前将显示预计影响的线索数。

7.6 意向推送

"意向推送" Tab 汇总全部判定为有意向的通话，可分别控制企业推送、话单推送与用户推送。

八、查看数据、导出通话与录音

8.1 数据看板

项目工作台 数据看板 Tab 顶部为转化漏斗、响应状态、会话效果、客户分级与会话时间分布，下方为会话记录列表，可按线索包、状态与意向筛选。

8.2 单通详情与录音下载

点击列表任一行打开详情：左侧为逐句对话与录音播放器，播放器上的 下载 按钮可下载该通录音文件；右侧为线索字段、AI 对话摘要与意向判断。人工外呼的通话另显示 拨打坐席。

8.3 批量导出（含录音）

点击列表右上角 导出，设置筛选条件并勾选导出字段，生成 xlsx 文件。录音文件 与 对话内容 默认勾选，录音文件列为每通电话录音的下载链接，点击即可播放 / 下载；也可勾选"导出线索字段"，将 AI 采集的姓名、公司等信息一并导出。

导出需具备"导出数据"权限（企业主、管理员、运营）。

8.4 日报与账单

日报：在项目工作台顶部点击 查看日报，按线索包统计已触达 / 线索数量、响应量、响应率、意向数、通话分钟数与费用，可选择日期，右上角可 导出（仅汇总来源为文件上传、线索嗅探与呼入的线索，API 推送与一键试打不计入）。

趋势图：点击工作区项目行底部 趋势图，查看拨打变化、消费变化、转化漏斗与意向转化率分时热力图，可切换 今日 / 本周 / 本月。

账单：通过左侧面板底部 结算单 按日 / 月 / 年查看消费，见 三、充值。

九、企业素材

左侧面板 企业素材 包含两类：

9.1 录音素材

企业员工的真实通话录音，分为 评测素材 与 音色素材 两个页签：

• 评测素材：上传后自动转写，AI 预先标注「我方说话人」与质量（优秀 / 一般 / 反例，可修改）。关联至数字员工后，项目「训练中心 → 评分标准」将基于这些素材提炼评分项，达到 3 通优秀素材时自动生成评分标准
• 音色素材：基于录音克隆企业专属音色，克隆完成后可在数字员工的音色配置中选用

本地上传：点击 上传录音，默认位于「本地上传」页签，点击虚线框选择录音文件（支持多选）。下方可勾选 关联数字员工（选填，也可稍后在列表中关联）；选择 克隆到音色 时，同一段录音将同时用于克隆音色。点击 开始上传。

从人工通话选择：切换至「从人工通话选」页签，直接从坐席的通话中勾选，其余设置与本地上传相同。

新建音色（音色素材页签右上角）：填写音色名称，可选择关联坐席（选来源录音时优先显示该坐席的人工回拨通话）。每个音色 ¥10，创建时一次性扣费，不支持退还。

9.2 消息素材

AI 在微信对话中可发送的图片、视频、文件、语音与表情。列表支持按类型筛选与搜索，右上角可 上传素材。

上传素材：选择类型与文件并填写名称；描述 供 AI 参考，说明发送时机（如"客户问产品功能时发"）；标签以逗号分隔，便于检索。点击 上传。

更多说明见 企业素材。

十、客户、业务统计与工单

10.1 客户

左侧面板 客户 汇总已联系且有回应的客户，按 全部 / 新客户 / 跟进中 / 已成交 分类，支持按姓名、手机号、后 4 位、微信号搜索，按渠道、意向、来源项目、标签、时间筛选。可通过 阶段 列下拉直接修改客户阶段，点击 详情 查看历次沟通。详见 客户。

10.2 业务统计

左侧面板 业务统计 按日、按项目、按数字员工统计新增 / 触达 / 响应线索数、响应率、意向数、意向率、通话分钟数和各项费用。顶部可选择项目、月份、统计方式与员工，右上角可 导出。

10.3 工单

左侧面板 工单：需人工跟进的客户（如通话中标记为回电）将生成工单，显示号码、标签、摘要、关联项目、处理人、处理状态与推送状态。支持按状态、优先级、项目、标签、处理人筛选，点击 详情 处理，右上角可 导出。

十一、常见问题

导入线索后一直未拨打？ 请按 6.1 检查清单 逐项排查，常见原因包括：不在工作时间内、项目处于暂停状态、AI 与人工均已关闭、余额不足。

坐席点击开始接单后一直"等待派单"？ 队列中无待拨线索，或当前不在工作时间（面板提示"当前不在拨打时段"），或项目已暂停（提示"数字员工已暂停"）。

坐席看不到项目？ 项目设置了所属部门，而该坐席不在此部门。请将坐席加入该部门，或清空项目的所属部门。

坐席提示"你的「人工」开关未开启"？ 使用企业主账号在左侧面板 组织成员 中找到该坐席并开启「人工」开关；开关不可操作时请联系渠道协助。

坐席提示"你不是该企业的组织成员"？ 请先在组织成员中邀请该坐席加入企业。

如何一次性下载全部录音文件？ 使用 8.3 批量导出，录音文件列为每通录音的链接。

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