核心概念

企业、项目、数字员工、线路、线索、通话记录与意向之间的关系。

后台中的「项目」「数字员工」「线索包」「会话记录」等概念，可以沿一条主线理解：企业下有成员与项目；项目中配置数字员工与线路并导入线索；每通电话产生一条通话记录，系统自动分析出意向，并触发推送、建档、重拨等后续动作。

企业与成员

企业是使用平台的基本单位，余额、成员与项目均归属于某个企业。一个账号可同时属于多个企业，登录后切换。

组织成员按角色与部门分组，包括企业主、管理员、运营，以及外勤、客服、市场等业务部门。角色决定可执行的操作（如能否导入线索、能否导出数据），部门决定可见的项目范围。业务部门成员开启「人工」开关后即成为坐席，可接单拨打电话，并可监听与接管 AI 通话。

企业能否自建项目、接入线路、配置呼入，由渠道开通的协作权限决定。详见 企业与组织成员。

项目

项目是一类业务的完整配置，而非「一次外呼」。例如「3 月老客户回访」「新品招商邀约」各为一个项目。项目包含以下配置：

• 工作时间：拨打的日期与时段，时段外不拨打
• 并发与节奏：同时拨打的通数、两通之间的间隔、每日拨打上限、未接通的重拨间隔
• 所属部门：设置后，仅该部门的坐席可见并可接单
• 线路：外呼使用的号码
• 工作流程：由哪个（或哪几个）数字员工执行

项目可仅包含一个环节（拨打完成即结束），也可包含多个按规则流转的环节，如「电话筛选意向 → 有意向客户添加微信继续沟通」。详见 创建项目。

数字员工与话术

数字员工是项目中执行任务的「员工」，具备形象、声音（支持克隆企业自有音色）与工作渠道（电话 / 公众号 / IM 渠道：微信、企微，钉钉、飞书可接入）。每个数字员工包含：

• 话术：开场白、对话提示词及需采集的线索字段，决定其表述方式
• 意向抽取：通话结束后需判断的内容与需提取的信息
• 通话坐席：由 AI 拨打、人工拨打，或 AI 拨打并由人工随时接管

详见 配置数字员工与话术。

线路

线路即外呼使用的号码资源，通常由渠道开通。一条线路可供多个项目使用，各项目在该线路上分别设置并发与优先级。详见 线路与号码管理。

线索包与线索

线索包是一次导入的名单（一个 Excel 即一个线索包），可单独查看进度、单独导出、单独取消。包内每一行为一条线索，状态由「队列中」变为「已完成」或「已取消」。

线索来源包括 Excel 上传、API 推送、客户来电（AI 呼入）及线索嗅探自动采集。详见 导入线索与查看通话记录。

通话记录与意向

通话记录（后台称「会话记录」）是每次沟通的记录，包含录音、逐句对话与 AI 摘要。线索未接通重拨时，每拨打一次新增一条记录。

每通电话结束后数秒内，系统自动分析出意向结果，包括是否有意向，以及「意向抽取」中定义的字段。后续动作包括：

• 意向推送：将有意向的客户推送至企微 / 飞书 / 钉钉群、飞书多维表格，或通过 Webhook 推送至企业自有系统
• 客户：有回应的号码自动进入「客户」，按新客户 / 跟进中 / 已成交管理，见 客户
• 工单：需人工跟进的事项生成工单
• 再次触达：未接通的线索按项目设置自动重拨，也可在会话记录中批量「重新触达」

如需持续提升 AI 通话效果，可使用企业员工的真实通话录音在 训练中心 生成评分标准，系统将对每通 AI 通话自动评分并给出修改建议。