CRM 对接
对话中查询 CRM 客户记录、通话结束后将结果写回 CRM 的配置方法。
CRM 产品种类繁多，平台未内置特定厂商的专用对接，而是提供通用的对接方式，分为两个方向：
| 方向 | 场景 | 配置方式 |
|---|---|---|
| 对话中查询 CRM | AI 通话时需了解客户身份及上次沟通进展 | MCP 工具 / 呼入查询 |
| 通话后写回 CRM | 每通电话的结果同步至企业系统 | 话单推送（Webhook）/ 飞书报表 |
多数接入场景需同时配置两个方向。
对话中查询 CRM
使用 MCP 工具（适用于呼出与呼入）
- 在 CRM 侧（或通过一层轻量中间服务）提供查询接口：输入手机号或客户 ID，返回客户基本信息与跟进记录
- 在 AI → 增强 → MCP 新建 API 类型的工具：填写接口地址、请求方式与鉴权方式，参数定义为手机号；描述中写明「查询客户在 CRM 中的历史记录，开场确认身份后调用」
- 在数字员工编辑 → 基础信息 → MCP工具 中勾选该工具
详见 MCP 工具。
呼入场景：呼入查询
客户来电场景无需新建工具：在数字员工编辑 → 话术配置中填写 呼入查询配置（CRM 查询接口及请求头）。来电时系统先以来电号码查询一次，并将客户信息提供给数字员工。详见 AI 呼入。
通话后写回 CRM
无需调用工具：在数字员工的意向抽取 → 话单推送 中选择推送格式（一般选 VS；对接方已有固定接收规范时按对方要求选择）并填写接收地址。每通电话结束后，平台主动推送结果（带签名校验），企业系统接收后写回 CRM。字段与签名规则见 Webhook 参考。
推送线索时可携带 contextId（如企业的客户 ID），话单中将原样返回，便于与 CRM 中的客户对应。
如无自有系统，可在统计分析中开启 飞书报表：接通的话单自动写入飞书多维表格，每天生成一张子表。详见 意向推送 · 飞书报表。