导入线索与查看通话记录

线索来源与上传方式；在数据看板查看漏斗、会话记录与通话详情；重新触达、取消剩余、导出与日报。

在工作区点击项目右上方的 工作台 >> 进入项目工作台，顶部提供三个按钮：上传线索、查看日报、暂停工作 / 恢复工作。会话记录与通话详情均在 数据看板 页签中查看。

线索来源

导入后，系统在项目工作时间内按并发与节奏自动开始拨打（人工外呼模式下派发给坐席）。

上传线索

点击「上传线索」，在弹窗中依次操作：

1. 选择数字员工：各数字员工采集的字段不同，决定了 Excel 模板的格式
2. 点击「下载模板」，表头即该数字员工「线索数据」中配置的字段
3. 按模板填写数据，拖拽或点击上传（支持 Excel / CSV，小于 100MB）
4. 系统校验表头是否与模板完全一致，不一致时提示"表头与模板不匹配"
5. 校验通过后，可为该批线索添加备注，也可连续添加多个文件，每个文件生成一个独立的线索包

手机 App 中同样支持上传：点击项目工作台顶部的上传按钮。

数据看板

数据看板 页签顶部为转化漏斗（线索导入量 → 触达量 → 发起量 → 响应量 → 有意向 → 流转量），以及响应状态、会话效果、客户分级、会话时间分布等图表，可选择日期或 今日 / 本周 / 本月，是掌握整体效果最快捷的入口。点击 隐藏 可收起图表，仅查看会话记录。

我的线索：线索包进度

点击 我的线索，列出该项目的全部线索包，包括状态（进行中 / 已完成）、总数、已拨打、队列中、已取消、接通、意向及完成进度。每个线索包可单独 导出，点击包名旁的下载图标可下载原始文件。

会话记录列表

列表区右上角提供以下功能按钮：

• 显示列设置：勾选需显示的列
• 自定义筛选：按条件筛选
• 导出：导出当前筛选结果
• 环节流转（仅多环节项目）：手动将选中的线索流转至下一环节
• 批量操作：批量导出 / 重新触达

列表上方为线索包快速筛选：今日全部、全部剩余（队列中尚未拨打的线索），以及各线索包名称，点击即按对应线索包过滤。

默认列包括号码、进线索时间、触达时间、线索标签、线索状态、触达类型、触达次数、会话时长、响应状态、意向状态与对话摘要；阶段、总时长、录音文件等列默认隐藏，可在「显示列设置」中勾选显示。

「意向状态」有结果时，鼠标悬停可查看该通抽取的全部字段（按话术配置顺序排列）。企业启用外部评分（如 mRS 质检）时，将增加「质检」列显示评分结果，悬停可查看状态、评分、是否需复核及依据。

以下信息容易被忽略：「触达时间」下方显示约定的下次触达时间（当日的仅显示时分）；「我方号码」列显示呼入时客户拨打的号码；微信类线索显示方向（呼入 / 呼出）及使用的系统账号；网页通话显示对方为访客或员工。

表头带 🔍 / 漏斗图标的列支持直接筛选或排序，如会话时长可筛选「大于 10 秒 / 30 秒 / 1 分钟」。

「用户」列固定在左侧，横向滚动时始终可见。号码旁另有两类图标：

• 标记：在通话详情中标记过「好」或「待优化」的通话，号码右侧显示点赞 / 点踩图标（一条线索多通均有标记时显示条数角标），鼠标悬停可查看标记原因。通过「用户」表头的筛选，可仅查看 好 / 待优化 / 好+待优化
• 处理进度：号码下方显示最近一通被标记通话的 分析 / 训练 / 回放 三个图标，分别表示自动诊断发现的问题数、训练中心生成的建议数及是否已应用、最近一次回放的结论。颜色表示进度，悬停可查看说明

线索状态（电话场景）：队列中 / 进行中 / 已完成 / 已转人工 / 未触达 / 人工停止 / 已忽略。微信场景下的文案不同：待开聊 / 对话中 / 已完成 / 已转人工 / 会话失败 / 已拒绝。

意向状态：无意向 / 接听 / 意向 / 模糊意向 / 沟通难度低 / 沟通难度高 / 未知。

通话详情

点击列表任意一行，打开右侧详情面板：

• 顶部：脱敏手机号（点击复制）、拨打 ID、多次通话的「上一次 / 下一次」翻页（按时间先后排列，最新一通为「第 N 次 / 共 N 次」）、意向徽章，以及 👍「好」/ 👎「待优化」标记

• 左栏：逐句对话内容，底部为录音播放器（电话场景）；微信等渠道无录音，改为显示业务信息面板

• 右栏：线索信息（该线索采集的全部字段）→ 对话信息（发起时间、时长、响应状态）→ 对话摘要（AI 生成，可点击「重新分析」刷新）→ 意向判断

• 底部：驳回意向（AI 意向判断有误时使用）、复制文本、分享通话；开启人工坐席的项目另有 人工回拨，点击 拨打 即通过浏览器回拨该号码

意向判断 → 核对：如认为该通的意向或提取字段判断有误，点击「核对」，AI 将对照对话原文进行检查。如属提取提示词的问题，将给出修改后的提示词，可一键加入训练中心作为修改建议，与其他建议一样通过评测后再应用。

回放验证

对于标记为「待优化」的通话，修改配置后可通过客户原声回放验证效果：系统使用当前配置的数字员工重新进行该通对话，客户侧按原录音逐句播放客户原话，并按原通话节奏插话、附和，可复现真实的打断与误打断。

• 回放与原通话左右对照显示；进行中可实时收听，并实时查看逐句对话
• 结果统计插话次数与 AI 被打断次数，对话中标注「插话」
• 同一通话可多次回放，点击「重试」再次运行，多次结果可切换查看
• 目前仅支持电话通话（微信等文字渠道无录音，不支持回放）
• 数字员工的对话相关配置变更时，系统将自动选取近期标记为「待优化」的通话进行回放（坐席、渠道等无关开关变更不会触发）

项目工作台的 意向推送 页签汇总全部有意向的会话及推送状态，推送配置见 意向推送。

再打一轮、取消剩余

在会话记录右上角点击 批量操作 进入批量模式（表格左侧出现勾选框），先通过筛选圈定需处理的线索：

• 取消剩余：取消尚未拨打的线索（如名单有误、活动提前结束）

• 重新触达：对已拨打的线索再次拨打，可选择：

• 原线索包重拨：不新建线索包，原线索重置为"队列中"，直接排队再次拨打

• 复制到新线索包：新建独立的线索包，单独统计

筛选条件可跟随当前表格，也可单独设置；确定前将显示预计影响的线索数。

如需对未接通线索自动重拨，无需每次手动操作：在项目中设置 未接通重拨间隔 / 次数 即可，见 创建项目 · 并发设置。

导出

点击列表右上角「导出」，在弹窗中设置筛选条件并勾选导出字段。除基础字段外，还可勾选"导出线索字段"（数字员工采集的姓名、公司等自定义字段）与"导出提取字段"（每通电话 AI 抽取的意向结果，按话术配置的字段各占一列）；启用外部评分的企业还可导出评分结果。字段名可直接修改为导出后的表头文字，确定后生成 xlsx 文件：

单通录音可在通话详情的播放器中点击 下载；导出表格中「录音文件」列为每通录音的链接。

日报

在项目工作台顶部点击 查看日报，按线索包统计已触达 / 线索数量、响应量、响应率、意向数、通话分钟数与费用，可选择日期，右上角可 导出。日报仅汇总来源为文件上传、线索嗅探与呼入的线索，API 推送与一键试打不计入日报。

如需按日、按项目查看全企业汇总，请进入左侧菜单 业务统计。