客户与工单
有回应的客户自动汇总为客户档案并分阶段跟进；需人工处理的事项生成工单，按状态、优先级与处理人流转。
数字员工外呼与呼入中每个有回应的号码，都会自动沉淀为客户；需由员工处理的事项（回电、投诉、上门、技术问题等）则生成工单。两者均位于左侧菜单；手机 App 中分别位于底部 客户 与 设置 → 工单。
客户
收录范围
客户由系统自动收录，无需手动导入：
- 外呼接通且客户有开口回应
- 呼入接通
- 客户在个人微信 / 企业微信私聊中发送过消息
仅拨打未接通、或接通后客户未开口的号码不会收录。客户收录后长期保留。电话与微信分别记录，不会自动合并。
可见范围
- 企业主、管理员：可查看企业下所有客户
- 其他员工：仅可查看自己可见项目产生的客户（项目设置了所属部门的，仅本部门可见）；客户详情、分类与编辑权限范围相同
列表
客户按 全部 / 新客户 / 跟进中 / 已成交 分类，每行显示客户、渠道、阶段、标签、意向、最近摘要、来源项目、拨打 / 接通次数、工单及最近联系时间。
- 搜索：姓名、手机号、手机号后 4 位、微信号
- 筛选：渠道、意向、来源项目、标签、时间
- 导出：导出当前筛选结果
客户详情
点击 详情 打开，包含以下内容：
- 资料：姓名等基本信息及来源，支持编辑。线索字段按话术配置显示中文名；微信客户另显示微信资料与加好友记录
- 沟通记录：按时间线列出该客户的全部通话与微信对话，附意向与摘要
- 工单、操作记录
- 跟进备注：记录跟进情况，团队成员均可查看
- 直接联系：电话客户可直接人工回拨，微信客户可直接继续对话
阶段与标签
- 阶段：新客户 / 跟进中 / 已成交，可在列表「阶段」下拉或详情中切换；手机端点击卡片左下角的阶段标签切换
- 标签：支持自定义标签，列表可按标签筛选
开启数字员工的 客户记忆 后，再次联系同一客户时，AI 将延续此前的沟通内容，详见 配置数字员工与话术。
工单
工单即「需由员工处理的事项」，常见来源包括：
- 坐席挂断后，在本通结果中标记为 回电
- 环节配置了 协同部门，需人工介入时自动生成并推送至该部门（见 创建项目）
- 微信中 AI 无法处理的客户问题，转交人工
每张工单包含：
- 类型：客服工单、技术支持、上门服务、投诉、建议、其他
- 优先级、关联项目、处理人
- 处理状态：待处理 → 处理中 → 等待回复 → 已解决 / 已关闭
- 推送状态：是否已推送至协同部门
列表支持按工单号 / 标题搜索，按状态、优先级、项目、标签、处理人筛选，右上角可 导出。点击 详情 查看客户信息与对话并更新处理状态。微信类工单可直接点击 人工回复 继续与客户沟通，详见 微信集成。